Soms wil je terugzien wanneer een factuur of offerte is aangemaakt, gewijzigd of verstuurd — bijvoorbeeld als een klant zegt dat hij een document nooit heeft ontvangen, of als je wilt nagaan wie een wijziging heeft gedaan. Facturatie Office houdt dat voor elk document bij. Zo zie je de documentgeschiedenis terug.
De geschiedenis van een document bekijken
- Ga via Verkoop naar het overzicht van het documenttype, bijvoorbeeld Facturen of Offertes.
- Open het Actie-menu (de drie puntjes) bij het document.
- Kies helemaal onderaan Bekijk geschiedenis.
Er opent een venster met een tijdlijn van het document. Per regel zie je de datum en tijd, wie de handeling heeft uitgevoerd en wat er is gebeurd — bijvoorbeeld Aanmaken of Automatisch opgeslagen. Zo zie je in één oogopslag het hele verloop van je factuur of offerte.
Is je e-mail aangekomen?
Wil je weten of je klant een verstuurde factuur heeft ontvangen of geopend? Zet dan bij het versturen de lees- en ontvangstbevestiging aan — zie hoe werkt de lees- en ontvangstbevestiging.